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淘汰落后產(chǎn)能方面,7月份工信部公布了靠前批平板玻璃淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單,涉及玻璃企業(yè)14家,共計(jì)淘汰產(chǎn)能約為1680萬重箱。從淘汰的具體生產(chǎn)線來看,多數(shù)為日熔量在300噸以下的格法玻璃生產(chǎn)線,與市場主流的浮法玻璃無論在品質(zhì)還是用途上均存在非常大差異,因此對浮法玻璃市場影響有限,但中長期有利于玻璃產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級。此外,2013年國務(wù)院41號文《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》中提出要堅(jiān)持嚴(yán)格控制增量與調(diào)整優(yōu)化存量相結(jié)合,亦有利于玻璃產(chǎn)能的長期控制。
在環(huán)?刂品矫妫捎诮陟F霾天氣頻發(fā),社會(huì)及相關(guān)部門對環(huán)保的關(guān)注度及相應(yīng)的監(jiān)控力度也進(jìn)一步加強(qiáng)。根據(jù)節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃,2015年我國單位GDP能耗應(yīng)較2010年下降16%,氮氧化物等四種污染物下降8‐10%。而三季度以來,多地也出臺環(huán)保相關(guān)政策,對水泥、鋼鐵、平板玻璃等高污染高耗能的行業(yè)進(jìn)行整治。其中,山東、河北、山西等地的監(jiān)管力度預(yù)計(jì)進(jìn)一步加強(qiáng)。此舉有望改變長期以來玻璃行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),但短期的效果有限,反而發(fā)生反應(yīng)產(chǎn)能的提前釋放,就好比今年下半年以來的產(chǎn)能大幅增長,即使淡季企業(yè)仍爭先恐后的投產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的道路仍漫長。
3、房地產(chǎn)增速回落城鎮(zhèn)化支撐長期需求
房地產(chǎn)是玻璃較主要的下游。今年雖然國內(nèi)推行“國五條”,且各地紛紛出臺房地產(chǎn)調(diào)控政策,但房價(jià)僅被小幅限制,而國內(nèi)廣大的住房剛性需求繼續(xù)支撐房地產(chǎn)市場,推動(dòng)玻璃等建材需求的回升。今年1-11月,全國房屋新開工面積累計(jì)增速達(dá)到11.5%,與去年同期相比提升了18.7%個(gè)百分點(diǎn),考慮到四季度整體的增速有再度加速的跡象,預(yù)計(jì)全年的增速將保持在10%左右。受新開工增速上升影響,房屋建筑面積增速也保持較高水平,1-11月累計(jì)同比增速達(dá)到16.1%,較去年同期增長2.9%。玻璃的需求一般滯后于房屋建筑面積3-6個(gè)月左右,因此,從四季度良好地表現(xiàn)來看,2014年二三季度,建筑行業(yè)開工后,預(yù)計(jì)玻璃的需求將保持復(fù)蘇的態(tài)勢。但是就全年表現(xiàn)來看,剛性需求雖然非常大,但房地產(chǎn)調(diào)控政策的不確定性依然存在,可能制約房地產(chǎn)整體的表現(xiàn)。
預(yù)計(jì)2014年商品房銷售面積增速預(yù)計(jì)將回落至10-15%區(qū)間;新開工面積則保持恢復(fù)性增長,全年增速在8-10%左右;房地產(chǎn)投入資金完成額增速或在15-18%左右,較今年略有下降。因此,我們判斷2014年玻璃需求仍將保持增長,增速與今年相比將略有下降,總體保持弱復(fù)蘇格局。
城鎮(zhèn)化方面,12月中旬,市場城鎮(zhèn)化專項(xiàng)會(huì)議召開,提出了“兩橫三縱”的戰(zhàn)略。在現(xiàn)有京津冀、長三角、珠三角三個(gè)城市群之外,還將再建成2個(gè)重要城市群。建設(shè)包括中原城市群、長株潭城市群、武漢都市圈等17個(gè)區(qū)域性城市群,在東北及中西部地區(qū)再發(fā)展若干城市群。政策的方向,預(yù)計(jì)將從以往的以核心城市為主逐步轉(zhuǎn)向側(cè)重中小城市尤其是中西部城市為主的策略,目前中小城市的建材需求雖然相對較低,但潛力依然非常大,預(yù)計(jì)隨著城鎮(zhèn)化預(yù)期的加深,將在中長期帶動(dòng)玻璃需求的好轉(zhuǎn)。
另外,根據(jù)“十二五”計(jì)劃,到2015年我國要新建各類保障性住房3600萬套,全國保障性住房覆蓋率要達(dá)到20%左右。此外,今年10月召開的中點(diǎn)政治局會(huì)議明確也提出要“千方百計(jì)增加住房供應(yīng)”。目前來看,我國城鎮(zhèn)戶籍計(jì)算實(shí)際城鎮(zhèn)化率僅為35%左右,城市中仍有近2億農(nóng)民工“被城鎮(zhèn)化”。推動(dòng)實(shí)際城鎮(zhèn)化率提升的需求仍在,預(yù)計(jì)未來1‐2年在中點(diǎn)有關(guān)地產(chǎn)“促供給”的政策思路下,將繼續(xù)加強(qiáng)保障房的建設(shè)。對于玻璃市場而言,保障房建設(shè)將為玻璃需求市場帶來除商品房之外的新增長點(diǎn),為玻璃市場的平穩(wěn)運(yùn)行增添驅(qū)動(dòng)力。
四、后市展望
我們認(rèn)為,2014年玻璃市場的總體環(huán)境預(yù)計(jì)將保持繼續(xù)復(fù)蘇的態(tài)勢。下游房地產(chǎn)增速雖然可能有所回落,但在城鎮(zhèn)化發(fā)生反應(yīng)更多中小城市建材需求以及城鎮(zhèn)化率將被進(jìn)一步提升的背景下,玻璃等建材的需求中長期來看預(yù)計(jì)仍將保持穩(wěn)定復(fù)蘇的勢頭。另外,隨著玻璃企業(yè)利潤率的好轉(zhuǎn)以及庫存水平的有效控制,現(xiàn)貨企業(yè)的議價(jià)能力漸強(qiáng),隨行就市的情況逐步減少,市場總體表現(xiàn)為漲價(jià)熱情高漲而降價(jià)情緒回落,再加上原材料純堿的行業(yè)格局已經(jīng)有所轉(zhuǎn)變,出現(xiàn)明顯脫離底部的跡象,繼續(xù)提升玻璃現(xiàn)貨價(jià)格。因此預(yù)計(jì)明年的現(xiàn)貨價(jià)格仍將呈現(xiàn)重心抬升,底部企穩(wěn)的跡象,而貨物價(jià)格在市場趨于成熟的背景下,預(yù)計(jì)將更加能夠跟隨基本面的行情發(fā)展。
從時(shí)間點(diǎn)上來看,2014年一季度預(yù)計(jì)難有明顯的企穩(wěn)行情,主要受到產(chǎn)能投放非常大,而此時(shí)下游建筑裝修市場仍處在假期中所致。二季度預(yù)計(jì)將是企穩(wěn)或弱勢盤整的格局,年內(nèi)低點(diǎn)出現(xiàn)在一二季度的概率非常大,我們較低看至1150元/噸左右。進(jìn)入夏季,在純堿裝置進(jìn)入檢修期,成本端供應(yīng)偏緊以及“金九銀十”的影響下,年內(nèi)高點(diǎn)預(yù)計(jì)將出現(xiàn)在,但是受到產(chǎn)能的壓制,本輪高點(diǎn)是否能打破今年高點(diǎn),仍有一定的不確定性,保守估計(jì)預(yù)計(jì)貨物高點(diǎn)或在1500元/噸。四季度,隨著需求的季節(jié)性轉(zhuǎn)弱,玻璃價(jià)格預(yù)計(jì)也將有所回落,下探年初價(jià)格水平。
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