【中玻網(wǎng)】金剛玻璃原為安防玻璃龍頭，本次擬通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)并向新價值投入資金羅偉廣先生等對象定增籌集配套資金，羅偉廣先生將成為實際控制人，OMG新加坡高標準股權(quán)置入上市公司。OMG主要業(yè)務是提供點對點的多媒體傳輸解決方案（CDN服務），募資將用于Wifi控制器、虛擬現(xiàn)實（VR）和增強現(xiàn)實（AR）、大數(shù)據(jù)分析等下游場景應用項目建設。我們判斷，金剛玻璃或?qū)⒃』鹬厣�。不考慮發(fā)行股份，2015-2017年EPS0.10、0.13、0.18元，參考2016行業(yè)可比估值并給予溢價，目標價38.85元，給予“增持”評級。
　　
　　OMG新加坡，自主技術(shù)優(yōu)異，市場卡位優(yōu)勢：主業(yè)是提供點對點的多媒體傳輸解決方案（CDN服務），主要產(chǎn)品包括OMG媒體運營平臺、OMG機頂盒和智能高速緩存系統(tǒng)，其核心技術(shù)OVStream和OverlayCDN技術(shù)優(yōu)異于同行，可以幫助客戶在同等情況下節(jié)省更多的帶寬，未來隨著募投項目建設或?qū)⑾蛳掠螆鼍皯醚由欤╓ifi控制器、虛擬現(xiàn)實（VR）和增強現(xiàn)實（AR）、大數(shù)據(jù)分析等。國泰君安判斷，OMG資產(chǎn)置入上市公司后有望在中國取得牌照并拓展業(yè)務。
　　
　　安防玻璃龍頭，或進入平穩(wěn)增長期：金剛原以安防玻璃為利潤來源，市占率過半。產(chǎn)業(yè)實際進入平穩(wěn)期，傳統(tǒng)業(yè)務的未來催化劑在于建筑防火新標的出臺。
　　
　　風險提示：OMG新加玻業(yè)績未達承諾，投入資金失敗等。