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液晶面板行業(yè)不景氣
去年下半年以來(lái),大部分國(guó)家液晶面板行業(yè)就出現(xiàn)了周期性波動(dòng),國(guó)內(nèi)多條高世代液晶面板生產(chǎn)線先后投產(chǎn),“產(chǎn)能過(guò)!钡难哉摬唤^于耳。而市場(chǎng)端傳統(tǒng)大宗產(chǎn)品卻需求不振,價(jià)格大幅下跌。液晶面板行業(yè)這種低迷的態(tài)勢(shì)一直延續(xù)至今年靠前季度,慘淡的市場(chǎng)行情從國(guó)內(nèi)外面板廠商的財(cái)報(bào)中就可見(jiàn)一斑。
上月底,國(guó)內(nèi)面板廠商京東方宣布,其2016年靠前季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)6.17%,但與14.35億的相關(guān)部門補(bǔ)貼相比,凈利潤(rùn)卻僅有1.08億元金額,同比下滑近九成。寶島面板廠商友達(dá)同樣受到傳統(tǒng)淡季、客戶消化庫(kù)存的影響,2016年靠前季度合并營(yíng)收同比下滑25.4%,稅后凈利潤(rùn)則虧損55.8億新臺(tái)幣。而韓國(guó)兩大面板之一的LGD今年靠前季度液晶面板出貨量雖然大部分國(guó)家靠前,但受價(jià)格下滑的影響非常大,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下滑幅度竟高達(dá)95%。整個(gè)液晶面板市場(chǎng)不景氣,價(jià)格下降空間非常有限,。同時(shí),LCD技術(shù)已經(jīng)非常成熟,創(chuàng)新能力遇到“天花板”,相比OLED其技術(shù)缺點(diǎn)無(wú)可避免。
基于液晶面板的慘淡行情,各大面板廠商開(kāi)始積較布局OLED等新型顯示技術(shù),力求把握本輪周期性調(diào)整機(jī)遇,提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力,搶占產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn),實(shí)現(xiàn)快速打破。
OLED替代LCD可期
顯示技術(shù)在經(jīng)歷了CRT、LCD技術(shù)之后,正向超薄、低成本、柔性等方面發(fā)展。OLED基于自身的特點(diǎn),符合未來(lái)顯示技術(shù)的發(fā)展方向。隨著技術(shù)的成熟,OLED顯示技術(shù)已經(jīng)逐漸克服了成本和壽命兩大難題。國(guó)內(nèi)眾多手機(jī)廠商已于2015年下半年開(kāi)始陸續(xù)在旗艦機(jī)型上采用AMOLED屏幕,另一方面,蘋果公司計(jì)劃于2017年在iPhone上使用AMOLED屏幕,它的介入對(duì)OLED產(chǎn)業(yè)鏈改變巨大,OLED有望迎來(lái)普及拐點(diǎn)。同時(shí)借助VR、可穿戴設(shè)備和車載等市場(chǎng)的爆發(fā)趨勢(shì),OLED將帶來(lái)新的切入點(diǎn),進(jìn)入滲透率快速提升階段。
據(jù)OFweek行業(yè)研究中心相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2015年,大部分國(guó)家OLED面板整體出貨量為3.68億片,年成長(zhǎng)率為53%,整體產(chǎn)值達(dá)130億美元,年成長(zhǎng)率為41%。
隨著越來(lái)越多的中高等智能手機(jī)采用AMOLED面板技術(shù),其在智能手機(jī)應(yīng)用上的滲透率將由2015年的14.6%增長(zhǎng)至今年的17.9%。與此同時(shí),傳統(tǒng)a-Si技術(shù)為主的智能手機(jī)面板出貨將會(huì)受到AMOLED和LTPS/Oxide持續(xù)擠壓,預(yù)計(jì)2016年非晶硅手機(jī)面板出貨比重將初次下滑至50%以下。
對(duì)于OLED的前景,OFweek行業(yè)研究中心資歷豐富分析師張志華表示非常看好:“從供貨端來(lái)看,OLED領(lǐng)導(dǎo)廠商三星顯示器公司目前技術(shù)已經(jīng)非常成熟,一些技術(shù)難題已經(jīng)得到很大的改進(jìn)和提升,而且成本也已經(jīng)大幅下降到終端品牌商可以接受的范圍,未來(lái)隨著材料的改進(jìn)和良率的提升價(jià)格還有很大的下降空間;其它主要面板廠商也都在加快建廠投產(chǎn),按進(jìn)度預(yù)計(jì),LGD、JDI、夏普(已被鴻海收購(gòu))和國(guó)內(nèi)面板廠商在2018年陸續(xù)會(huì)有大量產(chǎn)能的投產(chǎn)實(shí)現(xiàn);從應(yīng)用市場(chǎng)看,OLED對(duì)LCD在中高等智能手機(jī)上的替代步伐越來(lái)越快,VR、智能手表等可穿戴設(shè)備的火熱及其巨大的市場(chǎng)空間也是看好OLED的一大主因。”
OFweek行業(yè)研究中心對(duì)大部分國(guó)家AMOLED產(chǎn)能進(jìn)行預(yù)測(cè),大部分國(guó)家AMOLED產(chǎn)能將由2016年830萬(wàn)平方米大幅增長(zhǎng)至2018年的2300萬(wàn)平方米,主要面板廠商的產(chǎn)能將從2018年開(kāi)始大力釋放,按照目前OLED廠商的產(chǎn)能計(jì)劃測(cè)算,屆時(shí)中國(guó)占比高達(dá)14%,位居大部分國(guó)家第二。
OLED普及尚存挑戰(zhàn)
OLED前景廣闊,千億美元的市場(chǎng)規(guī)模吸引了材料設(shè)備、面板制造和終端應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈的“爭(zhēng)食”。LG、三星等面板巨頭結(jié)合上游材料市場(chǎng),積較擴(kuò)產(chǎn)投入資金、降低產(chǎn)品成本,國(guó)內(nèi)面板廠商京東方、華星光電、深天馬等傳統(tǒng)顯示企業(yè)以及維信諾、和輝光電等都在大規(guī)模布局OLED產(chǎn)業(yè)鏈,力圖借助OLED重新劃分大部分國(guó)家面板顯示格局。但是,OLED盈利尚早,想要取代LCD大規(guī)模普及還存在非常大挑戰(zhàn)。
張志華資歷豐富分析師指出,目前OLED顯示領(lǐng)域,OLED處于供不應(yīng)求的狀態(tài),三星顯示器公司無(wú)論是技術(shù)還是量產(chǎn)能力都處于大部分國(guó)家出眾的地位,一家獨(dú)大不利于產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展;另外,OLED設(shè)備和材料供應(yīng)商主要集中在日本和韓國(guó),廠商數(shù)量非常少且分布不均,容易形成壟斷,前段時(shí)間三星買斷日本設(shè)備廠三年設(shè)備供貨合同,導(dǎo)致LGD的設(shè)備購(gòu)買被迫推遲已暴露這一隱憂;同樣,OLED良率上相比LCD還有很大上升空間,大規(guī)模量產(chǎn)尚需時(shí)日。
對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)而言,同樣是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。中國(guó)有著龐大的終端消費(fèi)市場(chǎng),目前也是大部分國(guó)家非常大的OLED應(yīng)用市場(chǎng)。國(guó)家對(duì)新型顯示技術(shù)的重視已上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面,相關(guān)部門資金和政策都大力扶持,將有助于我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。而國(guó)內(nèi)面板廠商切入速度也比較快,積較建廠擴(kuò)產(chǎn),產(chǎn)能釋放預(yù)計(jì)比中國(guó)寶島和日本廠商要快。但是,相關(guān)專利和技術(shù)儲(chǔ)備相比韓國(guó)廠商還比較薄弱,目前工藝水平和良率還有待大幅提升,同時(shí),相關(guān)材料和設(shè)備的供應(yīng)鏈比較欠缺以及OLED產(chǎn)業(yè)技術(shù)人才的匱乏同樣制約著國(guó)內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
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