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我國三季度太陽能行業(yè)中上游急速冷卻

來源:網(wǎng)絡(luò) 2016/10/18 10:51:41

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中玻網(wǎng)】三季度中上游急速冷卻,四季度需求回暖。中國太陽能行業(yè)自6月末起需求急速冷卻,主要因下半年開始上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整而帶來上半年光伏電站搶裝潮。搶裝潮結(jié)束后,三季度光伏下游需求急劇萎縮。光伏中上游產(chǎn)品制造商在需求冷卻過程受到了非常大沖擊,光伏供應(yīng)鏈中多數(shù)產(chǎn)品價(jià)格均錄得大幅下跌。所幸近幾周開始光伏產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)企穩(wěn)信號(hào),我們認(rèn)為價(jià)格企穩(wěn)指示新增裝機(jī)需求開始進(jìn)入市場,這將緩解市場對(duì)于需求短缺的憂慮,同時(shí)也確認(rèn)未來裝機(jī)增長將繼續(xù)擴(kuò)張。
  
  競爭力增加提升未來需求增長?焖傧碌墓夥a(chǎn)品價(jià)格使光伏項(xiàng)目的開發(fā)成本迅速下跌。光伏度電成本平均以每年16.5%的幅度下跌,自2009年292.4美元/兆瓦時(shí)已下跌至2015年的99.4美元/兆瓦時(shí)。我們估計(jì)2016年LCOE還能錄得15-20%的降幅,進(jìn)一步提升光伏電站競爭力,并促進(jìn)中國以外市場的光伏需求,比如美國受太陽能投入資金稅收抵免發(fā)生反應(yīng),以及光伏新興市場如印度和南美洲國家等。我們預(yù)期這將平順因中國光伏搶裝而帶來的需求扭曲。
  
  中國光伏下游政策指引或?qū)②吘o。自下半年開始,我們觀察到光伏下游在項(xiàng)目層面的競爭持續(xù)加劇,這種競爭除呈現(xiàn)于5.5吉瓦的領(lǐng)跑者項(xiàng)目以外,更進(jìn)一步拓展至12.6吉瓦的普通地面電站指標(biāo)。此外,發(fā)改委較早前發(fā)布了遠(yuǎn)高于市場預(yù)期的2017年光伏上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)征求意見稿。我們認(rèn)為這兩者均體現(xiàn)了光伏下游市場政策指引將趨緊的信號(hào),其原因?yàn)?1)控件目開發(fā)節(jié)奏以避免更多的棄光限電,(2)與目前已經(jīng)承壓的火電機(jī)組進(jìn)行平衡,(3)進(jìn)一步推進(jìn)光伏平價(jià)上網(wǎng)。
  
  優(yōu)選為開發(fā)成本優(yōu)異的下游企業(yè)。我們認(rèn)為光伏下游的項(xiàng)目開發(fā)將受益于快速下降的中上游產(chǎn)品價(jià)格。并且,我們通過測(cè)算得知,即便是發(fā)改委堅(jiān)持執(zhí)行其較為進(jìn)取的上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整目標(biāo),成本優(yōu)異的下游光伏開發(fā)商仍然可以保持較為可觀的利潤水平。除此以外,我們相信光伏玻璃的產(chǎn)品價(jià)格較其它光伏相關(guān)中上游產(chǎn)品價(jià)格更為單獨(dú)。因此,在我們的中國太陽能行業(yè)跟進(jìn)范圍中,我們優(yōu)選協(xié)鑫新能源,并將信義光能列入我們的偏好列表。

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