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【中玻網(wǎng)】核心觀點(diǎn)關(guān)注純堿漲價(jià)的趨勢(shì):上周純堿上漲7.9%。自今年5月底至今,純堿價(jià)格一直持續(xù)上漲,截止上周,重質(zhì)純堿年漲幅在44.9%,輕質(zhì)純堿漲幅在61.3%。
價(jià)格的上漲帶動(dòng)行業(yè)利潤(rùn)大幅好轉(zhuǎn)。(1)供給收縮明顯。從供給上看,進(jìn)入冬季,在環(huán)保和安全因素影響下,湖北宜化集團(tuán)120萬(wàn)噸純堿裝置停產(chǎn),海南海晶30萬(wàn)噸裝置停產(chǎn),唐山三友、四川樂(lè)山和邦、中鹽昆山等均也均進(jìn)行檢修,整體行業(yè)開工率有所下降,目前在8成左右,供應(yīng)收縮明顯導(dǎo)致市場(chǎng)上貨源不足。(2)需求的提振。在需求層面,玻璃工業(yè)是純堿的非常大消費(fèi)部門,每噸玻璃消耗純堿0.2噸。目前下游華南玻璃廠需求較旺盛,12月為冬季備貨旺季,又加上運(yùn)費(fèi)上漲,下游采購(gòu)意愿較強(qiáng)。玻璃價(jià)格自2015年9月底觸底以后,從850漲到現(xiàn)在1350,漲幅明顯,并且玻璃漲價(jià)優(yōu)異于純堿。后期在純堿裝置檢修,環(huán)保政策的影響下,同時(shí)冬季下游玻璃企業(yè)的備貨旺季,純堿價(jià)格仍有望維持強(qiáng)勢(shì)。
關(guān)注純堿相關(guān)股份公司憑證:目前純堿板塊的估值在52倍左右,仍低于歷史平均56倍。建議關(guān)注山東;,三友化工,和邦生物等股份公司憑證一周景氣變化:上游:動(dòng)力煤貨物價(jià)格漲幅分別在0.04%;lme3月鋅上漲1.03%,lme3月錫上漲1.17%;產(chǎn)品貨品上漲1.78%,期貨貨品小幅上漲1.30%。中游:甲醇分別上漲1.67%,3.75%;純堿上漲7.9%;天然橡膠價(jià)格上周上漲3.22%;甲苯上漲100-200塊;玻璃貨物上漲5.65%;11月份發(fā)電累計(jì)同比4.2%,較上月3.9%高出0.3%。下游:仔豬價(jià)格為41.02(12月2日價(jià)格為40.78);生豬價(jià)格為17.37(11月2日價(jià)格為17.26);飛天茅臺(tái),五糧液價(jià)格較上周上漲30.31元。交通運(yùn)輸:中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)CCFI為770.56,周漲幅為0.05%,上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)SCFI為824.39,周漲幅為3.36%。
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