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【中玻網(wǎng)】沙河玻璃實(shí)施采暖季限產(chǎn)15%以上(一度達(dá)到20%),支撐玻璃價(jià)格上行。玻璃集中度還有明顯提升空間,設(shè)立去產(chǎn)能專(zhuān)項(xiàng)資金、鼓勵(lì)兼并重組等供給側(cè)新措施有望落實(shí)。
較近玻璃貨物連續(xù)大漲,今天又有三個(gè)玻璃貨物合約漲停。
浮法供給格局改善,核心利好龍頭旗濱。11月沙河地區(qū)產(chǎn)線大范圍關(guān)停釋放環(huán)保趨嚴(yán)信號(hào),未來(lái)影響或?qū)U(kuò)散,我們測(cè)算全國(guó)約10%的產(chǎn)能或?qū)⑹苡绊。?guó)家嚴(yán)控新建產(chǎn)線疊加環(huán)保或令產(chǎn)線復(fù)產(chǎn)成本大幅上升,而明年或?qū)⒉饺肜湫薷叻迤,供給格局改善。當(dāng)前浮法價(jià)格淡季不淡,2018年或出現(xiàn)供給缺口。而供給收縮周期的漲價(jià)將令純堿等原材料價(jià)格下行。旗濱是A股浮法龍頭,憑借的成本管控能力和自身產(chǎn)品升級(jí),其與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的盈利差距將進(jìn)一步拉開(kāi)。
產(chǎn)品升級(jí),延伸玻璃深加工領(lǐng)域,旗濱開(kāi)啟2.0時(shí)代。我國(guó)建筑節(jié)能玻璃行業(yè)市場(chǎng)空間很大(2020年前1400億元),我們的研究表明,浮法原片自供率高的節(jié)能玻璃制造企業(yè)盈利能力更強(qiáng),受地產(chǎn)周期影響更小。旗濱深加工用浮法原片全部自供,且新管理層在工程玻璃領(lǐng)域有著豐富的經(jīng)驗(yàn),未來(lái)有望成為公司業(yè)績(jī)的重要支撐。此外公司馬來(lái)建廠,對(duì)接?xùn)|盟市場(chǎng),海外成長(zhǎng)空間打開(kāi)。
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