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【中玻網(wǎng)】近一個月,環(huán)保政策高壓下,河北玻璃供應(yīng)收縮,貨物和現(xiàn)貨價格都出現(xiàn)非常大幅度的拉升,沙河地區(qū)現(xiàn)貨出廠價普遍上漲60元/噸。綜合各方面情況看,玻璃將轉(zhuǎn)為振蕩市,為2018年的下跌蓄勢。
減產(chǎn)基本達(dá)到較限自11月初邢臺市環(huán)保局要求沙河地區(qū)在環(huán)保問題上存在瑕疵的玻璃廠關(guān)停至今,浮法玻璃被要求關(guān)停的生產(chǎn)線達(dá)到12條。其中,鑫利玻璃已經(jīng)接到通知,但尚未實質(zhì)停產(chǎn)。超預(yù)期的減產(chǎn)引爆了11月現(xiàn)貨市場的熱情,全國各大區(qū)域玻璃價格紛紛上漲。
不過,從邢臺市12月2日下達(dá)的停產(chǎn)通知看,不再有新的浮法玻璃生產(chǎn)線出現(xiàn),鑫利玻璃靠前次被環(huán)保局要求停產(chǎn)是11月20日。由此可見,沙河地區(qū)可能不再有浮法玻璃生產(chǎn)線因為環(huán)保問題而停產(chǎn)。
北方市場淡季到來在沙河地區(qū)停產(chǎn)當(dāng)周,該地現(xiàn)貨火爆程度甚至超過9—10月的旺季。較近一段時間,因為環(huán)保原因,沙河地區(qū)玻璃廠禁止出貨,庫存開始積累。下游貿(mào)易商和加工廠也無法有序補(bǔ)庫。12月5日,環(huán)保政策有過短暫放松,允許玻璃廠出貨。但是,在中下游1周沒有補(bǔ)庫的情況下,玻璃廠放開出貨仍然沒能出清當(dāng)天日產(chǎn)。
12月2日,邢臺市通告鑫利減產(chǎn),貿(mào)易商和加工廠1周時間沒能順利補(bǔ)庫。然而,12月5日,玻璃廠并未出清日產(chǎn),貿(mào)易商去庫存節(jié)奏緩慢。由此可見,北方市場的淡季已經(jīng)來了,后市需求將逐步萎縮。
多空邏輯推演玻璃多頭邏輯的核心是減產(chǎn)預(yù)期和近月合約貼水,空頭邏輯的核心是房地產(chǎn)市場放緩和淡季預(yù)期。就目前而言,玻璃市場處于多頭邏輯的末期,且空頭邏輯尚未完全變?yōu)楝F(xiàn)實。因此,短期市場是個糾結(jié)的振蕩市。1520元/噸的5月合約價格自然是被高估的,但高估并不意味著一定要立即下跌。就多頭邏輯而言,減產(chǎn)效應(yīng)幾乎發(fā)酵完畢,1月合約的補(bǔ)貼水問題開始進(jìn)入爭議區(qū)間。以沙河地區(qū)4.8mm規(guī)格來算,沙河正大含稅價為1506元/噸,沙河德金為1530元/噸,玻璃1月合約基本算平水甚至略有升水。不過,玻璃標(biāo)準(zhǔn)交割品是5mm規(guī)格,這個規(guī)格在沙河生產(chǎn)廠家較少,價格較高。沙河安全5mm規(guī)格的報價達(dá)到1600元/噸。只要玻璃廠愿意,隨時可以轉(zhuǎn)產(chǎn)5mm的玻璃在盤面交割。但如果玻璃廠不愿意這么操作,那么1月合約的補(bǔ)貼水走勢還將持續(xù)。等到1月合約補(bǔ)貼水結(jié)束后,玻璃價格將開啟新一輪的下跌行情。這個時候,利好因素被消化完畢,而利空因素現(xiàn)貨淡季成為現(xiàn)實,價格回落是必然。
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