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玻璃升級(jí) 景氣延續(xù)

來源:網(wǎng)絡(luò) 2018/3/28 16:14:00

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  三、上游情況

  剛才向大家匯報(bào)了純堿的情況,我們認(rèn)為純堿和燃料今年整個(gè)市場情況表現(xiàn)得還不錯(cuò),從目前來看相對(duì)比較穩(wěn)定。還有一種是石英砂,石英砂是一種礦產(chǎn)資源,是形成玻璃產(chǎn)品的主體。一噸玻璃大概消耗670公斤左右的石英砂,之前由于石英砂的價(jià)格相對(duì)比較低,所以沒有關(guān)注,F(xiàn)在石英砂從2016-2017年的120元/噸上漲到218元/噸,白云石從60元/噸上升到了85元/噸,長石從140元/噸上升到22元/噸,受國家環(huán)保的要求,所有資源型的產(chǎn)品還是會(huì)有穩(wěn)中有升的過程。

  綜合起來看,我們認(rèn)為2018年玻璃行業(yè)的打破口就是純堿,從2017兩次暴漲暴跌的情況看,對(duì)成本的變化影響比非常大。二是來自環(huán)保升級(jí)改造。三是排污許可證和新標(biāo)準(zhǔn)。

  四、宏觀政策

  我們對(duì)2018年玻璃下游的市場情況看,相對(duì)來講沒有像黑色研究員那么悲觀,我們認(rèn)為還是保持相對(duì)穩(wěn)定增長的速度。作為玻璃很大的消費(fèi)途徑還是相對(duì)比較穩(wěn)定。對(duì)于出口方面,去年出口1-9月份下降比較嚴(yán)重,因?yàn)閲鴥?nèi)市場價(jià)格比較高,所以有些生產(chǎn)企業(yè)在一定時(shí)間段減少了出口量,我們認(rèn)為2018年出口量還會(huì)穩(wěn)中有升,以保證市場的穩(wěn)定性。

  五、未來走勢

  從供給端來看,我們認(rèn)為2018年相對(duì)樂觀。2017年停產(chǎn)了23條生產(chǎn)線,但值得關(guān)注的是有12條生產(chǎn)線都是11月份以后停產(chǎn),也就是說2018年整個(gè)產(chǎn)能的供給方面量還是相對(duì)較少,因?yàn)?017年停產(chǎn)線比較多。復(fù)產(chǎn)的線有13條,從結(jié)構(gòu)上看一半是建筑玻璃,一半是產(chǎn)業(yè)玻璃,所以從供給看高等的產(chǎn)業(yè)玻璃增加比較多,建筑玻璃增速并不是很大。

  從新建看,受到環(huán)保的因素影響,去年新建生產(chǎn)線僅4條,比以前的動(dòng)輒十幾條、二十條的速度來講,從目前看新建生產(chǎn)線投產(chǎn)非常少。

  2018年初到現(xiàn)在,一共投產(chǎn)了4條生產(chǎn)線,冷修了兩條生產(chǎn)線,還是和市場價(jià)格有關(guān)系。市場價(jià)格好的時(shí)候,肯定會(huì)給予投產(chǎn)生產(chǎn)線,停產(chǎn)生產(chǎn)線一般是由于產(chǎn)品非常差了才會(huì)停產(chǎn)。目前來講,國內(nèi)產(chǎn)能的高峰頂點(diǎn)已經(jīng)過去了,供給側(cè)的改變在玻璃行業(yè)將會(huì)延續(xù),因此,目前來看整個(gè)產(chǎn)業(yè)應(yīng)該還是穩(wěn)中有降的過程。

  從產(chǎn)能利用率可以看到,現(xiàn)在的產(chǎn)能是70.54%,同比去年下降了1.84%,在產(chǎn)產(chǎn)能91000多萬重量箱,同比去年下降了1260萬重量箱。

  去年11月份玻璃產(chǎn)能有了比非常大幅度的下滑,這也是支撐淡季玻璃現(xiàn)貨價(jià)格沒有跌的原因,并且也是1、2月份玻璃價(jià)格整體穩(wěn)中有升的主要原因。

  在建的產(chǎn)能來看還是有一部分,一部分是建成了沒有投產(chǎn),有一部分處在在建的階段。我們預(yù)計(jì)2018年新增生產(chǎn)線不會(huì)超過5條。根據(jù)我們對(duì)熔窯的統(tǒng)計(jì),2018年產(chǎn)能還是有穩(wěn)中減少的情況。

  從需求角度來看,我們認(rèn)為各種政策對(duì)房地產(chǎn)的需求應(yīng)該還是有比較好的影響,1、2月份的地產(chǎn)數(shù)據(jù)不好的主要原因是受到北方市場限制的影響。從3、4月份以后,后續(xù)會(huì)恢復(fù)過來,這是房地產(chǎn)的市場情況。

  從玻璃行業(yè)情況來看,3月23日整個(gè)行業(yè)是3356萬重量箱,環(huán)比減少了50萬重量箱,同比去年減少了7萬重量箱。根據(jù)貿(mào)易商的庫存調(diào)查,貿(mào)易商庫存的下降速度比生產(chǎn)企業(yè)還快。所以,從整個(gè)行業(yè)的壓力來講,現(xiàn)在基本上頂峰已經(jīng)結(jié)束了。

  從成本的角度來講,我們認(rèn)為2018年的生產(chǎn)產(chǎn)能總體低于2017年的水平,主要原因還是純堿的價(jià)格。2018年相對(duì)來講穩(wěn)定,然后在低位徘徊,不會(huì)像2018年一樣動(dòng)輒從1570元/噸上漲到2350元/噸,從2350/噸跌到1600元/噸,然后再從1600元/噸上漲到2450元/噸,基本上我們預(yù)計(jì)2018年純堿的價(jià)格平均均價(jià)是1800-1850元/噸左右,所以比2017左右成本有所降低。

  從產(chǎn)業(yè)政策角度來看,2018年北京冬天藍(lán)天白云天數(shù)增加了很多,這是由于對(duì)建筑施工的控制和生產(chǎn)的限制,可以得出2018年環(huán)保只能比2017年要嚴(yán)格。我們可以看到在“兩會(huì)”期間,包括這幾天整個(gè)北方地區(qū)的建筑施工和公路運(yùn)輸還是受到限制,主要原因還是延續(xù)環(huán)保政策。所以,我們對(duì)于環(huán)保方面,對(duì)于玻璃行業(yè)的影響會(huì)貫穿到2018年。所以,我們認(rèn)為2018年玻璃產(chǎn)能的減少主要抓手還是在環(huán)保。

  從排污許可證的情況來看,現(xiàn)在至少還有十幾條浮法玻璃生產(chǎn)線沒有拿到排污許可證,大概還有12條生產(chǎn)線沒有拿到許可證,后面應(yīng)該有一定的規(guī)范。

  從售價(jià)趨勢來看,我們認(rèn)為,玻璃廠的價(jià)格并沒有出現(xiàn)像螺紋、焦煤、焦炭持續(xù)下降的過程,一是提振了生產(chǎn)企業(yè)的信心,二是實(shí)事求是的講,下游玻璃加工企業(yè)的訂單支撐著整個(gè)市場的相對(duì)比較好。2018年的價(jià)格一二季度,如果往前看的話,每年一季度都有回落,今年沒有回落,現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)相對(duì)比較健康,價(jià)格也具有比較強(qiáng)的支撐。

  2015年以后玻璃現(xiàn)貨價(jià)格的走勢情況基本上是持續(xù)上漲。春節(jié)之后,整個(gè)行業(yè)的價(jià)格也有30元到40元的漲幅,比之前的預(yù)期還是要高了一些,并且后期有一部分玻璃生產(chǎn)企業(yè)價(jià)格還是有上漲的計(jì)劃。


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