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水泥南強北弱 玻璃基本面趨弱

來源:中國投資咨詢網(wǎng) 2018/5/8 11:17:16

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中玻網(wǎng)】水泥行業(yè)基本面變化:價格:上周全國水泥市場均價環(huán)比漲幅為0.54%,其中高標號上漲0.47%。價格上漲區(qū)域集中在華東和中南地區(qū),幅度20-30元/噸;長三角沿江地區(qū)熟料價格第四次上調,幅度10-20元/噸。庫位:上周全國水泥庫位環(huán)比微升0.1pcts,北方地區(qū)庫位回升明顯,普遍超過去年同期水平,南方地區(qū)庫位回落,仍處于低位。成本:秦皇島動力煤價(Q5500,山西)環(huán)比持平;全國水泥均價與煤炭價差為358.6元/噸,環(huán)比漲幅0.56%。

  玻璃行業(yè)基本面變化:價格:全國玻璃均價81.31元/重箱,周環(huán)比微降0.07%。價格調整主要是華南和西南。庫存:玻璃存貨3349萬重箱,周環(huán)比增加0.66%。華北地區(qū)環(huán)比繼續(xù)下降,中南地區(qū)庫存有所上升,全國庫存天數(shù)13.39天,環(huán)比增加0.09天。成本端:上周純堿價格為1924元/噸,環(huán)比漲幅2.01%;石油焦價格為1440元/噸,環(huán)比跌幅2.04%;重油價格持平于2900元/噸。

  后市展望及投入資金策略:水泥板塊:基本面呈現(xiàn)南強北弱格局。南方持續(xù)供需緊平衡、價格繼續(xù)上調,在熟料供應緊張、庫存低位環(huán)境下,后期仍存漲價基礎,基本面強勢格局有望延續(xù)。而北方在供需壓力加大、庫位超越去年同期基礎上,價格偏向調整。中長期板塊彈性下降,高位價格下供給彈性增強,高盈利狀態(tài)進一步供給收縮難度加大,供給收縮邊際效應下降,而受制需求端趨勢下降和貨幣政策仍以穩(wěn)定中性為主,板塊估值將受到壓制。后續(xù)隨著宏觀需求預期下降,估值將成為核心驅動因素,基本面景氣高位和估值受抑的組合下,板塊預計高位震蕩。相對看好基本面較強、估值具有相對優(yōu)勢的華東板塊,建議繼續(xù)關注海螺水泥和上峰水泥。玻璃板塊:短期價格繼續(xù)面臨需求偏弱和供給邊際增加壓力,后續(xù)將進入主動去庫存階段,成本端純堿價格上漲繼續(xù)對盈利產生沖擊,中期看房地產下行趨勢和竣工周期拉長對需求壓制,基本面趨弱。估值受抑疊加基本面趨弱,對板塊保持謹慎。

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