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今年光伏新增裝機(jī)或?qū)⒔咏?0GW

來源:能源新聞 2018/7/16 11:36:40

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中玻網(wǎng)光伏玻璃跌至22元,背板EVA價格維持不變

  由于從3月份開始,光伏玻璃重要原材料純堿的價格和重油的價格一直在上漲(從3月的1698元上漲到2046元),而光伏玻璃的價格則從2月份的高點(diǎn)的31元/㎡下滑到了現(xiàn)在的22元/㎡,兩端擠壓的過程中,光伏玻璃的行業(yè)毛利率大幅下滑。這個過程中以信義光能為代表的一線廠商的毛利潤受到了挑戰(zhàn),信義光能的毛利率從三月份的38.5%下滑到了現(xiàn)在的12.1%(依據(jù)成本模型的推算數(shù)據(jù),不保證準(zhǔn)確)。

  與此同時,光伏背板的價格從年初到現(xiàn)在基本維持不變,這并非因?yàn)檫@一產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)供給格局好,定價能力強(qiáng),而是因?yàn)樨浧穬r格上漲,產(chǎn)品價格受到了成本端的支撐。而就相關(guān)公司而言,利潤則同樣也是受損不少。

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  在光伏玻璃價格大幅下滑的同時光伏背板價格基本維持不變,先前掣肘雙面/雙玻組件大規(guī)模普及的成本端因素發(fā)生了非常大變化,如果這樣的價格持續(xù)下去,會加速雙玻、雙面組件的普及。而效率高電池的普及也會加速雙面電池技術(shù)的普及(Perc電池的激光開槽技術(shù)使得其更適合于雙面發(fā)電)。對于光伏玻璃行業(yè)而言,由于供給格局清晰(這一輪周期結(jié)束后兩家龍頭公司的市場占有率會進(jìn)一步提升到60%+),進(jìn)入壁壘高,且得益于雙玻和雙面的普及,未來行業(yè)需求增速有快于行業(yè)平均增速的可能性。仍然是一個值得要點(diǎn)關(guān)注研究的光伏子領(lǐng)域。站在周期視角:光伏玻璃這個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié),2019~2020年間存在價量同升的行業(yè)機(jī)會。

  2018年中國光伏裝機(jī)量會接近40GW,大部分國家光伏裝機(jī)量歷史上初次下滑

  前五個月中國光伏裝機(jī)量15.18GW,比去年同期多安裝3.49GW,同比增加29.9%,這也應(yīng)證了前五個月強(qiáng)勁的EVA數(shù)據(jù),由于6月份還有集中式電站的630搶裝項(xiàng)目,以及一時難以停下來的分布式項(xiàng)目裝機(jī)慣性,預(yù)計(jì)6月的裝機(jī)量介于8~10GW之間,這樣一來,中國市場上半年的光伏裝機(jī)量會來到23GW+的水平,將會再度超出管理層的預(yù)期,考慮到目前光伏補(bǔ)貼強(qiáng)度過高,超預(yù)期的裝機(jī)量會再次挑戰(zhàn)理層容忍的較限。

  上述表格是對2018年全國光伏裝機(jī)量的預(yù)測,接下來我們逐條分析。

  序號1:既成事實(shí),根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì),2018年前五個月裝機(jī)量達(dá)到15.18GW,比去年同期多投產(chǎn)3.49GW,當(dāng)然這其中有一部分原因是1~2月統(tǒng)計(jì)信息滯后引起的。

  序號2:由于去年有指標(biāo)的地面電站繼續(xù)執(zhí)行先前的630政策而不受531影響,這部分預(yù)估未并網(wǎng)容量6吉瓦左右,再加上很多已經(jīng)接近完工的工商業(yè)屋頂分布式項(xiàng)目陸續(xù)并網(wǎng),預(yù)計(jì)6月的安裝量還會處于較高的水平,毛估估會達(dá)到8GW。

  序號3:領(lǐng)跑者上半年幾無并網(wǎng),并網(wǎng)時間點(diǎn)主要會集中在下半年。領(lǐng)跑者指標(biāo)管理清晰,數(shù)量明確,下半年會新增5GW的光伏裝機(jī)。

  序號4:國家在2018年4月份才下發(fā)4.2GW的扶貧項(xiàng)目指標(biāo)?紤]到扶貧項(xiàng)目補(bǔ)貼不下調(diào),所以我預(yù)判大部分扶貧項(xiàng)目不會著急搶在上半年安裝,而會等待下半年更便宜的組件價格,結(jié)論就是扶貧項(xiàng)目大部分并未并網(wǎng),下半年至少會有3.8GW的扶貧裝機(jī)。

  序號5:全國有上海、北京、重慶等七個地區(qū)不限項(xiàng)目指標(biāo),而且還有一些特高壓電網(wǎng)配套項(xiàng)目,這些項(xiàng)目總量預(yù)估接近2GW。

  序號6:國家在考慮給戶用分布式下發(fā)額外1GW的指標(biāo),主要目的是讓國內(nèi)千百萬的分布式經(jīng)銷商有活干、有飯吃。讓好不容易才建立起來的分布式渠道能存活下去。但我認(rèn)為對于幾十萬的從業(yè)人員,這點(diǎn)指標(biāo)杯水車薪。

  序號7:統(tǒng)計(jì)下來,目前全國有超過20GW已經(jīng)備案但是并未并網(wǎng)裝機(jī)的分布式項(xiàng)目。而這其中有相當(dāng)?shù)牟糠忠呀?jīng)開工建設(shè),甚至部分項(xiàng)目工程進(jìn)度已經(jīng)接近完工的水平。我了解下來,部分企業(yè)會選擇繼續(xù)把手中的項(xiàng)目干完,以等待明年的分布式指標(biāo)。此部分保守估計(jì)會多達(dá)5GW,不排除更多的可能性。(此處要特意提示產(chǎn)業(yè)風(fēng)險:由于今年已經(jīng)備案的部分分布式電站會繼續(xù)完成安裝,很大程度上意味著明年下發(fā)的分布式指標(biāo)會在今年被用掉,結(jié)論是:中國市場下半年還有很多需求,而到2019年上半年看不到需求在何方,了解到很多企業(yè)對未來需求抱有樂觀態(tài)度,對庫存有較高容忍度,我認(rèn)為此時樂觀是危險的,真實(shí)的需求真空期還沒有到來)

  把上面的項(xiàng)目加總,今年國內(nèi)的裝機(jī)量會達(dá)到39.98GW的水平,超出大家預(yù)期。

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