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玻璃:地區(qū)薅羊毛模式開啟,中期弱勢不可避免

來源:撲克投資家 作者:張馳 2019/5/27 11:28:54

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中玻網(wǎng)我們的觀點:

  在今年四季度之前玻璃將會是弱勢格局。在4月下游補庫結束后,玻璃現(xiàn)貨迎來淡季。后市玻璃或將再探1200-1250元/噸。

  我們的邏輯:

  我們看空四季度前的玻璃核心邏輯是三、四線地產(chǎn)成交弱勢、行業(yè)季節(jié)性淡季來臨和估值偏高。

  當前三、四線房地產(chǎn)市場成交仍然較弱,截至2019年4月三、四線成交增速-1.6%。從地產(chǎn)政策角度看,當前仍然強調住房不炒。2019年棚改將同比降低51%,貨幣化安置同比降低20%。中期看,我們很難看到地產(chǎn)成交持續(xù)擴張。

  從季節(jié)性角度看,由于雨季的到來,玻璃市場需求將會逐步進入季節(jié)性淡季。因為雨季不便于玻璃的存貯。一般在5-8月玻璃行業(yè)會進入季節(jié)性淡季。

  從估值角度看,以1430元/噸左右的貨物主力價格來算,貨物升水現(xiàn)貨100元/噸左右。這一升水幅度基本是近年來高位附近。當前盤面價格對應玻璃行業(yè)燒煤利潤達到230元/噸以上。該利潤幅度也基本是近兩年的中高位附近。而當前廠家?guī)齑嫒匀环浅8,且還有6條生產(chǎn)線即將點火投產(chǎn)。

  總體來看,從地產(chǎn)市場情況、季節(jié)性角度和估值方面看,目前玻璃貨物價格明顯高估,后市或將再次挑戰(zhàn)1200-1250元/噸.

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