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【中玻網(wǎng)】玻璃2001月合約成為主力合約后,一度跟隨近月合約強(qiáng)勢(shì)走勢(shì)上漲。隨著地產(chǎn)情緒轉(zhuǎn)向,需求方面的悲觀情緒主要盤(pán)面走勢(shì),疊加1月對(duì)應(yīng)時(shí)點(diǎn)為冬儲(chǔ)后期,玻璃主力合約持續(xù)走弱。當(dāng)前2001合約的走勢(shì)已經(jīng)充分反映了玻璃基本面的不利因素及所處月份的不利因素。于此同時(shí),一些利多因素不斷累積,值得裸空頭寸保持警惕。
現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)
8月初以來(lái),各地玻璃現(xiàn)貨價(jià)格呈現(xiàn)普漲之勢(shì)。因8月中下旬后,全國(guó)氣溫逐步回落,戶外施工條件改善,玻璃用量迅猛增加,進(jìn)入玻璃年內(nèi)需求旺季,貿(mào)易商及終端用戶備貨帶動(dòng)玻璃需求啟動(dòng),價(jià)格隨之攀升。前期處于價(jià)格洼地,同為建筑玻璃主要需求地的沈陽(yáng)、武漢、西安等地漲幅非常大,其中近一周北京地區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格漲幅為24元/噸。
統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,1—7月,全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投入資金同比增長(zhǎng)10.2%,明顯高于前6個(gè)月9.7%的同比增速。其中,住宅投入資金增速提高0.6個(gè)百分點(diǎn),至14.2%。房屋新開(kāi)工面積增長(zhǎng)14.4%,增速提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。其中,住宅新開(kāi)工面積增長(zhǎng)18.0%。房地產(chǎn)新開(kāi)工面積持續(xù)正增長(zhǎng),今年1—7月份房地產(chǎn)開(kāi)工面積均為當(dāng)月歷史水平,6月更是創(chuàng)出月度歷史新高。高開(kāi)工之后必然是高竣工,該輪現(xiàn)貨行情是由實(shí)際需求驅(qū)動(dòng)的,有著堅(jiān)實(shí)的邏輯支撐。
玻璃下游需求中,房地產(chǎn)占比約75%。市場(chǎng)對(duì)房地產(chǎn)的悲觀預(yù)期,難免影響玻璃貨物走勢(shì)。房地產(chǎn)開(kāi)工不會(huì)在當(dāng)時(shí)立即產(chǎn)生玻璃需求,從建筑工程的規(guī)律看,需求一般體現(xiàn)在六個(gè)月甚至更長(zhǎng)時(shí)間之后。今年1—7月房地產(chǎn)新開(kāi)工面積累計(jì)為創(chuàng)紀(jì)錄的125715.88萬(wàn)平方米。歷史新高的房地產(chǎn)新開(kāi)工面積對(duì)應(yīng)著歷史新高新高的玻璃需求,年初以及去年新開(kāi)工面積帶來(lái)的建筑玻璃需求體現(xiàn)在9月合約上,當(dāng)前的新開(kāi)工面積帶來(lái)的需求同樣會(huì)體現(xiàn)在隨后的2001/2005合約上。
產(chǎn)線持續(xù)去庫(kù)存
二季度以來(lái),伴隨著現(xiàn)貨價(jià)格企穩(wěn)回升過(guò)程的,是產(chǎn)線庫(kù)存從歷史高位持續(xù)下降,近期庫(kù)存下降速度有加快跡象。產(chǎn)線庫(kù)存下降后,對(duì)價(jià)格的壓制力度明顯減弱,市場(chǎng)對(duì)高庫(kù)存的擔(dān)憂大幅緩解。隨著后期產(chǎn)線庫(kù)存玻璃庫(kù)存回歸往年平均水平,創(chuàng)歷史的高需求對(duì)價(jià)格的影響將進(jìn)一步體現(xiàn)出來(lái),玻璃價(jià)格創(chuàng)出年內(nèi)高點(diǎn)甚至近年新高亦并非全無(wú)可能。
壓減玻璃供給效果初步顯現(xiàn)后期力度值得期待
2019年9月2日,為貫徹落實(shí)中點(diǎn)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議關(guān)于鞏固去產(chǎn)能成果的部署,切實(shí)做好淘汰落后和化解過(guò)剩產(chǎn)能督導(dǎo)檢查工作,工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改變委、國(guó)家能源局聯(lián)合召開(kāi)督導(dǎo)檢查動(dòng)員培訓(xùn)會(huì)議。工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)王江平出席會(huì)議并作動(dòng)員講話。
會(huì)議強(qiáng)調(diào),2016年以來(lái),按照黨中點(diǎn)、國(guó)務(wù)院推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改變的決策部署,有關(guān)部門(mén)同心協(xié)力、狠抓落實(shí)、攻堅(jiān)克難,去產(chǎn)能工作取得明顯成效。各督導(dǎo)組要深刻把握中點(diǎn)部署要求,統(tǒng)一思想行動(dòng),以開(kāi)展督導(dǎo)檢查為契機(jī),指導(dǎo)督促地方鞏固去產(chǎn)能成果。會(huì)議要求,督導(dǎo)檢查工作要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,突出檢查要點(diǎn),聚焦要點(diǎn)內(nèi)容、要點(diǎn)行業(yè)、要點(diǎn)問(wèn)題、要點(diǎn)區(qū)域,確保取得實(shí)效。各督導(dǎo)組要結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育,力戒形式主義、官僚主義,嚴(yán)格檢查范圍,簡(jiǎn)化檢查流程,優(yōu)化檢查方式,減少材料要求,注重群眾評(píng)價(jià),注意輕車(chē)簡(jiǎn)從,減輕基層負(fù)擔(dān)。工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改變委、國(guó)家能源局有關(guān)人員作了督導(dǎo)檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn)。各督導(dǎo)組將于9月16日起赴全國(guó)20個(gè)省(區(qū))開(kāi)展督導(dǎo)檢查工作。
水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法明確要求:位于國(guó)家規(guī)定的環(huán)境敏感區(qū)的水泥熟料建設(shè)項(xiàng)目,每建設(shè)1噸產(chǎn)能須關(guān)停退出1.5噸產(chǎn)能;位于其他非環(huán)境敏感地區(qū)的新建項(xiàng)目,每建設(shè)1噸產(chǎn)能須關(guān)停退出1.25噸產(chǎn)能;西藏地區(qū)的水泥熟料建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行等量置換。
從有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)記錄以來(lái),玻璃產(chǎn)能持續(xù)穩(wěn)定上升,并在今年年中達(dá)到13.47486億重量箱。8月下旬,玻璃產(chǎn)能出現(xiàn)下降,顯示去產(chǎn)能在玻璃行業(yè)有了實(shí)質(zhì)性動(dòng)作,不再是臨時(shí)性的政策性舉措。玻璃總產(chǎn)能的下降有了一個(gè)開(kāi)始,今后我們將看到更多無(wú)效、落后、能效及環(huán)境不達(dá)標(biāo)產(chǎn)能的退出。這將持續(xù)改善玻璃行業(yè)的供需狀況,甚至不排除在受遠(yuǎn)期需求下滑預(yù)期影響,政策力度非常大,造成玻璃產(chǎn)能短期超預(yù)期的下降。房地產(chǎn)新開(kāi)工持續(xù)高增長(zhǎng)帶來(lái)的玻璃高需求一段時(shí)間內(nèi)仍將持續(xù)下去,去產(chǎn)能造成短期供需錯(cuò)配的概率有所增加。
貨物盤(pán)面近期的調(diào)整為買(mǎi)入套保提供了足夠的安全邊際,政策基于長(zhǎng)遠(yuǎn)預(yù)期壓減產(chǎn)能造成供需短期錯(cuò)配的概率加大。建議前期賣(mài)出套保頭寸適時(shí)離場(chǎng),多單積較參與。
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