【中玻網(wǎng)】提醒出口印度的玻璃企業(yè)引起重視，對印度玻璃標準、新規及BIS認證進(jìn)行了解咨詢(xún)，提前開(kāi)展相關(guān)認證檢驗的準備工作，避免出口受阻。

　　一、印度從中國進(jìn)口產(chǎn)品分析

　　圖1：2018年印度從中國進(jìn)口產(chǎn)品占該產(chǎn)品進(jìn)口總額的比重

　　根據印度商業(yè)信息統計署的數據調查，印度自中國進(jìn)口的主要商品為機電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品和賤金屬及制品，2018年合計進(jìn)口561.3億美元，占自中國進(jìn)口總額的76.1%。此外，塑料、橡膠、紡織品及原料、運輸設備等也為印度自中國進(jìn)口的主要大類(lèi)商品（HS類(lèi)），在其進(jìn)口中所占比重均超過(guò)3%。從2018年印度對中國進(jìn)口的主要產(chǎn)品金額占該產(chǎn)品進(jìn)口總額的比重來(lái)看，家具、玩具，陶瓷、玻璃，紡織品及原料等占比較高，主要是這些產(chǎn)品均屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，中國相對其他國家具有比較優(yōu)勢；而對于中低端機電產(chǎn)品產(chǎn)品而言，中國也具有價(jià)格優(yōu)勢。

　　二、印度玻璃業(yè)市場(chǎng)概述

　　印度玻璃行業(yè)蘊育著(zhù)巨大的商機，建筑業(yè)和汽車(chē)業(yè)是玻璃的兩個(gè)主要消費領(lǐng)域，這兩個(gè)行業(yè)一直呈高速增長(cháng)態(tài)勢。據統計，印度83%的玻璃應用于建筑工業(yè)，15%用于汽車(chē)工業(yè)，其余的2%用于其它各種行業(yè)，比如家具、制鏡和相框用途等。由于建筑與汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了玻璃行業(yè)的快速增長(cháng)，玻璃需求量年均增長(cháng)率一直保持在10%-15%左右。但印度玻璃業(yè)存在如原片玻璃產(chǎn)能過(guò)剩（包括深加工玻璃的項目過(guò)剩），來(lái)自中國的競爭（不管有沒(méi)有反傾銷(xiāo)關(guān)稅）以及產(chǎn)品標準的缺失等諸多問(wèn)題。產(chǎn)能過(guò)剩，日趨激烈的競爭以及產(chǎn)品標準急需完善是印度玻璃業(yè)未來(lái)發(fā)展真實(shí)的挑戰。

　　三、印度進(jìn)口中國玻璃產(chǎn)品情況分析

　　玻璃一直是印度從我國進(jìn)口的主要產(chǎn)品之一。由于玻璃產(chǎn)品均屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，我國玻璃產(chǎn)品在印度市場(chǎng)具有比較優(yōu)勢與價(jià)格優(yōu)勢，出口量巨大，因此印度多次對我國出口的平板玻璃、浮法玻璃以及鋼化玻璃等發(fā)起反傾銷(xiāo)調查，征收大量反傾銷(xiāo)稅。

　　經(jīng)查詢(xún)商品海關(guān)編碼，將中國出口至印度的商品HS7003（鑄制或軋制玻璃板、片或型材或異型材，未經(jīng)其他加工）、HS7004（拉制或吹制玻璃板、片，未經(jīng)其他加工）、HS7005（浮法玻璃板片及表面研磨或拋光玻璃板片，未經(jīng)其他加工）、HS7006（經(jīng)彎曲、磨邊、鏤刻、鉆孔、涂琺瑯或其他加工的編號7003/7004/7005）、HS7007（鋼化及層壓玻璃制安全玻璃）、HS7008（多層隔溫、隔音玻璃等組件）的2015年-2018年貿易額進(jìn)行統計。

　　圖2：中國出口印度商品HS7003貿易額

　　圖3：中國出口印度商品HS7004貿易額

　　圖4：中國出口印度商品HS7005貿易額

　　圖5：中國出口印度商品HS7006貿易額

　　圖6：中國出口印度商品HS7007貿易額

　　圖7：中國出口印度商品HS7008貿易額

　　從上圖數據可以看出，我國出口到印度的玻璃中，安全玻璃出口額逐年穩步上升，浮法玻璃年出口額差異不大，小幅波動(dòng)，加工玻璃也呈現緩慢上升趨勢，而鑄制軋制或吹制拉制玻璃年出口額差異巨大。

　　四、中國玻璃產(chǎn)業(yè)情況概述

　　玻璃行業(yè)需求主要來(lái)自建筑、汽車(chē)和電子大領(lǐng)域，其中建筑占比非常大，達到72%，汽車(chē)和電子分別占比15%和13%。我國玻璃產(chǎn)業(yè)受上下游產(chǎn)業(yè)以及政策與環(huán)保影響嚴重，2016年下半年起受下游需求持續回暖影響，玻璃行業(yè)從開(kāi)始出現回暖局面。

　　2016年5月國務(wù)院辦公廳出臺《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩增長(cháng)調結構增效益的指導意見(jiàn)》，其中規定任務(wù)目標，“到2020年，再減壓一批水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率回到合理區間；水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)量排名前10家企業(yè)的生產(chǎn)集中度達60%左右。”在壓減產(chǎn)能方面，《意見(jiàn)》規定，“嚴禁新增產(chǎn)能。2020年底前，嚴禁備案和新建擴大產(chǎn)能的水泥熟料、平板玻璃建設項目”。“對于未按規定期限淘汰落后產(chǎn)能的企業(yè)吊銷(xiāo)排污許可證，不得提供任何形式的新增授信支持，國土資源管理部門(mén)不予批準新增用地。”玻璃行業(yè)在建產(chǎn)能大約12條生產(chǎn)線(xiàn)，總計產(chǎn)能313萬(wàn)噸，由于政策限制、環(huán)保趨嚴，且部分生產(chǎn)線(xiàn)投入資金啟動(dòng)于上一輪產(chǎn)能高峰，受資金及行業(yè)形勢影響，投產(chǎn)的概率不大，新建產(chǎn)能的沖擊幾乎可以忽略。

　　表1：2017年我國平板玻璃新建產(chǎn)能

　　環(huán)保部2017年印發(fā)了《固定污染源排污許可分類(lèi)管理名錄（2017年版）》（簡(jiǎn)稱(chēng)《名錄》），《名錄》明確規定，2017年率先對火電、鋼鐵、有色金屬冶煉、焦化、石油煉制、化工、原料藥、農藥、氮肥、造紙、紡織印染、制革、電鍍、平板玻璃、農副食品加工等15個(gè)行業(yè)核發(fā)排污許可證。玻璃行業(yè)2018年1月1日開(kāi)始一體執行排污許可證。目前全國大約10%的玻璃企業(yè)未能取得排污許可證，可能還有一批產(chǎn)能會(huì )因排污許可證而關(guān)停。而根據環(huán)保部《關(guān)于京津冀及周邊地區執行大氣污染物特別排放限值的公告》，自2018年6月1日起，平板玻璃行業(yè)將執行新的大氣污染物特別排放限值要求，目前涉及省份除北京、天津、河北外，山東、河南也在列，據統計，以上地區共有浮法玻璃生產(chǎn)企業(yè)26家，涉及在產(chǎn)產(chǎn)能47350噸/日，占國內浮法玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能約30%。一旦采用新的排放要求，不能達標企業(yè)將停產(chǎn)技改或關(guān)停，進(jìn)一步加劇供給收縮。

　　總而言之，當前玻璃行業(yè)存在的結構性供需不平衡，平板玻璃產(chǎn)能過(guò)剩，而深加工玻璃卻供不應求需要大量進(jìn)口，我國每年進(jìn)口玻璃超過(guò)400億金額，主要都是高附加值的電子玻璃、汽車(chē)玻璃、高等建筑玻璃等。因此促進(jìn)平板玻璃、浮法玻璃以及安全玻璃的出口是解決我國產(chǎn)業(yè)結構不平衡的有效路徑。同時(shí)，也由于我國玻璃向印度、馬來(lái)西亞等國家出口金額的增長(cháng)，這些國家也出臺相關(guān)標準、認證加以應對。

　　五、印度玻璃產(chǎn)品認證

　　2019年，印度商業(yè)和工業(yè)部連續頒發(fā)了《平板玻璃質(zhì)量控制令，2019》《浮法玻璃質(zhì)量控制令，2019》以及《安全玻璃質(zhì)量控制令，2019》并于2019年10月30日與2020年1月7日正式發(fā)布通報，決定對玻璃產(chǎn)品實(shí)施強制的ISI標識認證，將浮法玻璃、平板玻璃及安全玻璃納入強制性認證清單。涉及玻璃產(chǎn)品、標準及執行日期如下：

　　印度工業(yè)用玻璃產(chǎn)品的認證除BIS認證以外，還有ARAI認證。ARAI是印度機動(dòng)車(chē)研究協(xié)會(huì )的簡(jiǎn)稱(chēng)，所有適用于中點(diǎn)機動(dòng)車(chē)法規（CMVR）的汽車(chē)整車(chē)與零部件都必須向印度交通部認可的認證機構ARAI申請認證。車(chē)輛用玻璃標準與產(chǎn)品如下表所示：

　　玻璃產(chǎn)品BIS強制性認證類(lèi)型

　　印度陸續發(fā)布公文通知即將在2020年將4種玻璃產(chǎn)品納入強制產(chǎn)品范圍。玻璃產(chǎn)品的認證都屬于印度產(chǎn)品強制性認證方案I-“ISI”標志型式認證。目前“ISI”標志認證管制產(chǎn)品目錄共有182個(gè)。

　　ISI標志型式認證是適合于任何國家海外制造商的認證體系。該認證方案類(lèi)型是按照ISO17067產(chǎn)品認證方案指南定義的類(lèi)型四。印度標準局BIS僅授予認證證書(shū)，強制執行的具體工作由相關(guān)權力機構執行。該認證方案受印度標準局法令和法規管制并要求使用認證標志，還會(huì )對侵犯認證標志的行為提起刑事訴訟。經(jīng)過(guò)BIS認證的產(chǎn)品會(huì )打上“ISI”標志，是產(chǎn)品符合印度標準的標志，也是符合產(chǎn)品規格的證明。

　　ISI標志型式認證屬于印度常規模式認證，相較于印度CRS強制注冊來(lái)說(shuō)，認證程序更復雜。初次辦理BIS ISI標志認證的產(chǎn)品，該標準流程周期為6個(gè)月內，需要進(jìn)行工廠(chǎng)審查。

　　ISI認證基本流程

　　（1）申請

　　欲獲得BIS認證的國外生產(chǎn)商一般需使用專(zhuān)項使用的申請書(shū)，并準備相關(guān)文件向BIS新德里總部申請。申請前，國外生產(chǎn)商自身需符合以下條件之一：

　　a.國外生產(chǎn)商須經(jīng)印度儲備銀行許可在印度設有聯(lián)絡(luò )處或分公司，該聯(lián)絡(luò )處（分公司）要遵從BIS所有的法令、章程和規則；

　　b.印度與該國府簽有關(guān)于BIS法令、章程和規則以及懲罰規定實(shí)施應用的備忘錄；

　　c.該生產(chǎn)商在印度指定一個(gè)授權代理，該代理根據BIS和國外生產(chǎn)商簽署的協(xié)議內容和條款代表生產(chǎn)商宣布服從BIS法令、章程和規則并對此負責。

　　（2）記錄

　　BIS經(jīng)審查申請者提交的申請文件和資料，如手續完備，將申請記錄在案。申請者須交納相應的處理費。

　　（3）驗廠(chǎng)及抽樣測試

　　BIS將指派不超過(guò)2人的官員團赴工廠(chǎng)檢驗。驗廠(chǎng)員跟工廠(chǎng)確認排期和驗廠(chǎng)具體時(shí)間。申請者須承擔官員團赴工廠(chǎng)檢驗的差旅、簽證費用等開(kāi)支及相應的檢驗費用。

　　（4）頒發(fā)證書(shū)

　　如果初次檢驗和測試結果合格，且申請者同意認證后執行BIS認可的檢驗測試方案并支付BIS標識費，可向申請者頒發(fā)證書(shū)。證書(shū)有效期1年，如果執行證書(shū)無(wú)誤，經(jīng)申請一次可延期兩年。證書(shū)授予后，執證者每年要支付標識費以及證書(shū)年費。如果執證人希望擴大證書(shū)同一標準所覆蓋的產(chǎn)品范圍，經(jīng)常規測試，符合條件者即可變更。

　　（5）認證后監督

　　BIS通過(guò)對執證人的常規監督和對工廠(chǎng)、市場(chǎng)上的樣品進(jìn)行突擊檢查和測試，監督其認證產(chǎn)品的質(zhì)量。如果定期檢查，從工廠(chǎng)或市場(chǎng)抽取的試樣經(jīng)該工廠(chǎng)檢驗和單獨檢驗結果滿(mǎn)足要求，證書(shū)可予以更新。執證者通過(guò)提交指定表格向BIS提出更新申請，繳納證書(shū)更新費，執證者還需承擔樣品檢驗費用。

　　申請者需提交BIS相關(guān)文件

　　（1）國外生產(chǎn)商印度辦事處（分公司）授權人的申請書(shū)。

　　（2）生產(chǎn)商印度聯(lián)絡(luò )處（分公司）成立證明文件，含印度儲備銀行批準書(shū)。

　　（3）國外生產(chǎn)商公司成立文件。

　　（4）生產(chǎn)過(guò)程流程圖和質(zhì)量保證體系支持文件（如質(zhì)量手冊復印件，質(zhì)量計劃，檢驗格式等）。

　　（5）該產(chǎn)品或質(zhì)量體系通過(guò)其它認證的有關(guān)資料。

　　（6）對產(chǎn)品生產(chǎn)所用原料、配件等事先認證的有關(guān)文件。

　　（7）生產(chǎn)設備清單、檢驗設備清單、產(chǎn)品圖紙。

　　（8）正在使用或建議使用的測試檢驗方案。

　　（9）實(shí)驗室、技術(shù)人員、質(zhì)量控制人員（非顧問(wèn)人員）的資格證書(shū)和主要經(jīng)歷。

　　（10）單獨實(shí)驗室顯示產(chǎn)品符合印度標準的檢驗報告，以及工廠(chǎng)實(shí)驗室的檢驗結果。

　　（11）主要的生產(chǎn)廠(chǎng)區平面圖。

　　（12）即期匯票（受益人為印度標準局，支付地為新德里）。