【中玻網(wǎng)】四季度，光伏行業(yè)進(jìn)入了需求爆發(fā)期，而與需求場(chǎng)景不同的是，下游投資者、組件廠(chǎng)商正日漸焦慮。催貨、漲價(jià)、停產(chǎn)聲不絕于耳，這一切都歸因于近期光伏輔材的供應短缺和價(jià)格上漲，其中光伏玻璃短缺幅度較大。

　　根據PVinfolink 10月29日披露的數據顯示，現貨市場(chǎng)上3.2mm鍍膜玻璃已來(lái)到每平方米41-48元人民幣的價(jià)格、2.0mm玻璃也上漲至每平方米35元人民幣上下，相比九月每平方米30元/24元人民幣的價(jià)格，短短兩個(gè)月間漲價(jià)幅度驚人。據統計，近幾個(gè)月，玻璃價(jià)格漲幅已經(jīng)超過(guò)了60-70%。且由于短缺幅度大，預期短期內玻璃的漲價(jià)依然未能停歇。

　　據行業(yè)內部消息，玻璃廠(chǎng)家即將再度上調玻璃價(jià)格，預計上浮30%，折算下來(lái)8-9分錢(qián)每瓦。玻璃價(jià)格高居不下的情況下，光伏下游企業(yè)成本已經(jīng)到了無(wú)法承受之重，即便如此，光伏玻璃還有價(jià)無(wú)量。目前情況下，二、三線(xiàn)組件小廠(chǎng)難以購得足夠的玻璃，出現大范圍停產(chǎn)，有一線(xiàn)組件廠(chǎng)家也開(kāi)始減產(chǎn)、下調開(kāi)工率。如果再漲價(jià)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)將全線(xiàn)停擺。

　　玻璃供應短缺問(wèn)題突出，玻璃企業(yè)毛利率高企

　　有機構指出，十四五期間，中國可再生能源每年新增裝機預計達到110-120GW，累計500-600GW，發(fā)展前景可期。根據國盛證券的研究報告，隨著(zhù)光伏發(fā)電進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，在經(jīng)濟效益與社會(huì )效益雙重挑戰下，光伏裝機量將快速增長(cháng)。根據歐洲光伏協(xié)會(huì )的數據，預計未來(lái)五年從2019年的117GW提升至2024年的255GW，年復合增長(cháng)17%。

　　光伏平價(jià)帶來(lái)下游裝機預期強烈，組件環(huán)節伴隨快速擴產(chǎn)，到明年，組件環(huán)節產(chǎn)能將達到300GW。而玻璃產(chǎn)能投產(chǎn)節奏相對緩慢，未來(lái)一段時(shí)間內光伏玻璃或將一直處于供不應求狀態(tài)，這使得玻璃價(jià)格及產(chǎn)能利用率持續得到支撐。同時(shí)，今年以來(lái)，雙面雙玻組件應用比例提高至接近40%，雙面組件的快速應用也給玻璃帶來(lái)更多的需求。

　　行業(yè)需求快速增長(cháng)、雙面滲透率提升大背景下，預計2020-2024年光伏行業(yè)對窯爐有效產(chǎn)能的需求將從2.11萬(wàn)噸/日提升至4.27萬(wàn)噸/日。數據顯示，2020-2022年世界光伏玻璃需求分別約658、870、1016萬(wàn)噸，每年有著(zhù)近200萬(wàn)噸的增量空間，而2020年光伏玻璃產(chǎn)能的年實(shí)際增長(cháng)量?jì)H為73萬(wàn)噸左右。用于光伏組件的超白玻璃產(chǎn)能遠不能滿(mǎn)足需求，已經(jīng)成為制約光伏組件產(chǎn)量的重要因素。

　　光伏玻璃龍頭企業(yè)福萊特近期在對外路演中表示，“2021年預計光伏玻璃還會(huì )有15%左右的缺口。盡管福萊特已經(jīng)擴增5600噸的產(chǎn)能，信義擴增4000噸，但是這些產(chǎn)線(xiàn)是分布在不同季度建造投產(chǎn)，光伏玻璃窯爐本身更是有爬坡期，建造完畢后大概需要3個(gè)月左右才能達到預計產(chǎn)能，所以實(shí)際供給市場(chǎng)的量沒(méi)有那么多，而光伏玻璃市場(chǎng)需求仍在增加，所以需求量還是超過(guò)裝機量的。預測政策完全放開(kāi)的情況下，光伏玻璃至少2022年才能緩解、達到供需平衡。”

　　在此背景下，需求旺盛、供應短缺、價(jià)格瘋漲，光伏玻璃仍然一片難求。玻璃企業(yè)的毛利水平也達到了歷史新高。根據新財報顯示，玻璃龍頭企業(yè)如福萊特，2020年三季度毛利率均已超過(guò)50%，與此相對應的是玻璃龍頭企業(yè)股價(jià)在一個(gè)月內翻了一倍。按照近期玻璃價(jià)格再度上漲30%的趨勢，玻璃毛利還將上漲10個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，面對全線(xiàn)上漲的玻璃等輔材，光伏組件廠(chǎng)商全部在盈虧線(xiàn)上下苦苦掙扎，還隨時(shí)面臨無(wú)法采購到玻璃，停產(chǎn)無(wú)法供貨的境況。

　　玻璃產(chǎn)能釋放受限，光伏產(chǎn)業(yè)面臨挑戰

　　下游需求旺盛，玻璃龍頭也率先帶領(lǐng)行業(yè)擴產(chǎn)。行業(yè)內具備資質(zhì)的頭部企業(yè)如信義光能、福萊特、亞瑪頓、彩虹新能源、南玻A先后公布擴產(chǎn)計劃。然而，光伏壓延玻璃產(chǎn)能投建周期長(cháng)(購置土地、能評、環(huán)評、土建、產(chǎn)線(xiàn)建設、產(chǎn)能爬坡)，從立項到滿(mǎn)產(chǎn)需要約兩年半時(shí)間，各企業(yè)擴產(chǎn)的進(jìn)度狀況不一，目前情況下來(lái)看，實(shí)際落地的產(chǎn)能遠不能支撐光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　與此同時(shí)，今年1月工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作回答》，提出嚴禁備案和新建擴大平板玻璃(含光伏玻璃、汽車(chē)玻璃等工業(yè)玻璃原片)項目，確有必要新建的，必須實(shí)施減量或等量置換，制定產(chǎn)能置換方案。近日，工信部再次明確有序推進(jìn)光伏玻璃產(chǎn)能置換的原則，繼續將光伏玻璃列入產(chǎn)能置換范圍。

　　由于政策的一刀切，將短缺的光伏玻璃與結構性過(guò)剩的平板玻璃歸為一談，要求必須由老產(chǎn)能替換為新產(chǎn)能，給光伏玻璃產(chǎn)能增加和釋放帶來(lái)更大的難度。

　　實(shí)際上，年初至今整個(gè)行業(yè)未新批一條光伏玻璃產(chǎn)線(xiàn)。在這種情況下，催生的玻璃產(chǎn)能置換指標交易也困難重重，原本價(jià)值幾千萬(wàn)的老舊窯爐搖身一變，標的幾個(gè)億往外出售，完全脫離了市場(chǎng)秩序。這對于迫切希望降低成本的玻璃企業(yè)和光伏企業(yè)也是沉重的負擔。

　　另外一方面，大尺寸組件及雙面組件近來(lái)成為光伏行業(yè)發(fā)展的趨勢，預計2022年大尺寸組件產(chǎn)能占比超過(guò)50%。受雙玻滲透率提升以及組件大型化趨勢影響，部分老舊窯爐因無(wú)法適應超薄化、大尺寸玻璃的生產(chǎn)，將逐步退出市場(chǎng)。而部分無(wú)法適配的小產(chǎn)線(xiàn)，則需要對產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行技改，但會(huì )因為停復產(chǎn)周期長(cháng)、生產(chǎn)經(jīng)濟性難以改善、市場(chǎng)競爭加劇等問(wèn)題而難以獲得經(jīng)濟效益，因此未來(lái)兩年這部分產(chǎn)能也將逐步退出市場(chǎng)，光伏玻璃實(shí)際有效產(chǎn)能將比預設產(chǎn)能更低。

　　根據測算，到2021年，我國光伏玻璃產(chǎn)能預計能滿(mǎn)足50GW以上光伏組件需求;到2022年，滿(mǎn)足60GW的光伏組件需求。這與各方預測的未來(lái)裝機相差甚遠，由此下去，未來(lái)一段時(shí)間玻璃短缺在光伏產(chǎn)業(yè)長(cháng)期存在，這將嚴重影響光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程。

　　發(fā)揮市場(chǎng)機制，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展

　　不可否認，對于部分結構性過(guò)剩的行業(yè)，政策的管控能幫助實(shí)現供給側改革優(yōu)化，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。光伏玻璃目前顯然還離過(guò)剩相差甚遠。

　　我國的普通玻璃產(chǎn)能過(guò)剩，但光伏玻璃的產(chǎn)能并沒(méi)有過(guò)剩現象，反而因為光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展而出現了產(chǎn)能缺口。由于政策上的管控使得光伏玻璃增加產(chǎn)能的難度加大。如何補上越來(lái)越大的缺口，是擺在政策制定者和相關(guān)企業(yè)面前的的一道難題。

　　充分發(fā)揮市場(chǎng)機制，通過(guò)市場(chǎng)競爭配置資源的方式，引入更多資源進(jìn)行充分競爭，優(yōu)勝劣汰，快速提升光伏玻璃產(chǎn)品品質(zhì)和降低成本，或許是較的解決之道。

　　中國綠色供應鏈聯(lián)盟光伏專(zhuān)委會(huì )秘書(shū)長(cháng)呂芳表示：“要以發(fā)展的眼光看待光伏產(chǎn)能結構問(wèn)題，2025年全年新增裝機有可能大于300GW，2025年底世界組件產(chǎn)能有可能超過(guò)400GW，供應鏈安全尤其重要,原輔材料和設備供應鏈均要協(xié)同起來(lái)，不能有短板。光伏用的超白玻璃應該與普通建材玻璃區分出來(lái)，作為光伏產(chǎn)業(yè)的輔材鼓勵發(fā)展。”

　　目前，我國正式宣布將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現碳中和。可再生能源發(fā)展被寄予厚望，光伏產(chǎn)業(yè)在未來(lái)綠色發(fā)展體系中至關(guān)重要。這個(gè)時(shí)候，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展是前提，至少不能有一環(huán)節“卡脖子”!

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