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莫忽視亂戰(zhàn)中的并購機(jī)會
不過,對大多數(shù)光伏企業(yè)來說,貿(mào)易戰(zhàn)的升級無異于一場生死劫。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著貿(mào)易戰(zhàn)的加劇,光伏行業(yè)在底前或?qū)⒊霈F(xiàn)并購或私有化的小高峰。
近期,在美上市的中國新能源公司股市情況一路下跌,目前市值較高的英利和天合光能也不過都只有約4.3億美元,尚德電力市值約3.2億美元,昱輝陽光能源和阿特斯陽光電力的市值分別為1.22億美元和1.62億美元。它們在走下坡路前市值大多高于40億美元。
分析人士認(rèn)為,在國家陸續(xù)公布政策利好的前提下,行業(yè)可能在年底前出現(xiàn)反彈,而這些企業(yè)的估值眼下都非常低。在大洗牌之際,市場或?qū)⒂楷F(xiàn)并購機(jī)遇。
據(jù)海外媒體報道,投入資金者十分看好昱輝陽光能源和阿特斯陽光電力這兩家公司,認(rèn)為其可能成為潛在的被收購目標(biāo),甚至可能引發(fā)收購戰(zhàn)。通常,競爭對手和股權(quán)股權(quán)投入資金者都試圖在這些公司股市情況開始上漲前進(jìn)行收購。太陽能企業(yè)也都可能認(rèn)真考慮借估值較低之機(jī)進(jìn)行私有化。
行業(yè)上下游態(tài)度迥異
在這輪貿(mào)易戰(zhàn)中,中國正規(guī)發(fā)出了較強(qiáng)音。中國商務(wù)部在近日表示,對原產(chǎn)于美國和韓國的進(jìn)口太陽能級多晶硅產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查,對原產(chǎn)于美國的太陽能級多晶硅進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查。不多,行業(yè)上下游對此卻態(tài)度迥異。
一行業(yè)報告指出,貿(mào)易戰(zhàn)的局面短期或?qū)⒀泳徛浜螽a(chǎn)能的淘汰和行業(yè)洗牌,中長期則將舒緩需求增長,貿(mào)易戰(zhàn)對光伏行業(yè)的上下游影響還是有區(qū)別的。
報告稱,中國對美國的“雙反”措施對行業(yè)上游多晶硅價格預(yù)計有止跌作用,但大幅反彈可能性低。根據(jù)反傾銷條例,反傾銷稅征收相當(dāng)于出口國國內(nèi)市場價格與傾銷價格之間差額的進(jìn)口稅。截至7月中旬,大部分國家多晶硅報價在22美元/公斤上下4美元,也就是說至多征收約20%反傾銷稅,而反補(bǔ)貼稅的幅度通常非常小,預(yù)計在5%以內(nèi)。
因此,在計算征稅后多晶硅市場均衡價格時,相當(dāng)于韓美多晶硅企業(yè)的現(xiàn)金成本均增加4至6美元/公斤。據(jù)此預(yù)計,2012年多晶硅均衡價格將從16美元/公斤反彈至20至22美元/公斤,基本等于目前多晶硅現(xiàn)貨市場價格。
但下游電池組件卻對中方的“雙反”并不領(lǐng)情。下半年大部分國家光伏裝機(jī)需求疲弱,組件價格難上漲,因此“雙反”若帶來多晶硅價格反彈將受到國內(nèi)電池組件企業(yè)的反對。從該角度判斷,多晶硅價格反彈也相當(dāng)困難。
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