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【中玻網(wǎng)】3月以來,國五條細則陰影籠罩房地產(chǎn)市場,IPO傳聞再次重挫股市,建材市場中的玻璃更是首當其沖,由月初的1580點跌至月末的1437點,跌幅接近10%。隨著地方相關部門房地產(chǎn)調控陸續(xù)出臺,地產(chǎn)調控靴子效應暫時落地,隨后的城鎮(zhèn)化會議炒作能否扭轉玻璃跌勢,迎來陽春4月?
一、宏觀環(huán)境穩(wěn)中趨穩(wěn)
意大利政治亂局擾亂歐洲,塞浦路斯存款稅風波更是再現(xiàn)歐債波瀾,經(jīng)濟環(huán)境一度動蕩不安。但是現(xiàn)階段,意大利出現(xiàn)組閣曙光,塞浦路斯問題隨著歐洲救助影響力漸漸消退,歐洲暫時穩(wěn)定,短期內難以有大的起伏。
美國房地產(chǎn)市場健康發(fā)展,就業(yè)市場穩(wěn)定,經(jīng)濟穩(wěn)步前進;國內3月PMI指數(shù)顯示國內經(jīng)濟整體穩(wěn)定,進出口數(shù)據(jù)依舊樂觀,國內經(jīng)濟依舊向好發(fā)展。宏觀環(huán)境雖有利空炒作,但是整體保持穩(wěn)定趨勢不變。
二、地產(chǎn)調控力度漸顯,后市城鎮(zhèn)化進程值得關注
國五條細則關于二手房20%差價稅的規(guī)定一度引起股市、建材市場暴跌,但是隨著3月底地方調控細則陸續(xù)出臺,其中關于二手房交易20%個稅究竟怎么征收,二套房貸首付和利率是否會提高,限購范圍是否會擴大等內容涉及很少,房產(chǎn)調控叫的響亮但落實力度仍需關注。
3月30-31日,2013中國城鎮(zhèn)化高層全部論壇將在上海舉辦,全國城鎮(zhèn)化工作會議也不久也將召開。城鎮(zhèn)化作為2013年經(jīng)濟工作要點,后期有望成為積較財政政策的核心推動力。
匯入外部占款激增,貨幣供應量大增,通貨膨脹苗頭漸顯,大銀行連續(xù)回籠資金破萬億,市場資金寬裕,預計貨幣政策依舊適當寬松,不排除提高存款保證金可能,貨幣政策寬松力度操作空間不大。因此未來一段時間經(jīng)濟增長更多的依賴于積較財政政策,而城鎮(zhèn)化建設就是較好的載體。
三、玻璃行業(yè)基本面變化較小,政策性影響明顯
盡管2013年一季度,華東、華北等多次玻璃會議上調玻璃價格,但是新增生產(chǎn)線以及庫存壓力依舊限制玻璃漲幅。在宏觀環(huán)境偏空以及地產(chǎn)調控打壓下,玻璃貨物一路下跌,現(xiàn)貨也是穩(wěn)中有跌,但是波動幅度較小,行業(yè)整體保持穩(wěn)定。玻璃華東地區(qū),江蘇華爾潤5mm浮法玻璃出廠價報1472元/噸;華北地區(qū),河北安全5mm浮法玻璃出廠價報1192元/噸。
貨物方面,鄭州交易單位倉單為907張,庫存量整體較小而且保持穩(wěn)定,玻璃貨物價格吸引力不足,市場對待玻璃價格依舊較為謹慎。
四、地產(chǎn)調控陰影見散玻璃能否撥云見日
歐洲問題減緩,美中經(jīng)濟整體向好,經(jīng)濟環(huán)境變化不大。房地產(chǎn)調控細則陸續(xù)出臺,調控力度仍需關注,地產(chǎn)調控利空影響漸散。國內市場資金寬裕,通脹壓力不可忽視,大銀行貨幣政策空間有限;積較的財政政策將是后市關注熱點,因此后期陸續(xù)召開的城鎮(zhèn)化會議將是玻璃價格較好的政策預期。
玻璃的趨勢依舊需要關注下游房地產(chǎn)需求狀況,但是4月份應多關注政策炒作。操作上,玻璃空單暫不進場,多單可逢低少量介入,預計4月份價格出現(xiàn)反彈可能性非常大,區(qū)間1370-1520。
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