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價(jià)格普跌與出貨加速是需求啟動(dòng)信號,玻璃市場在啟動(dòng)

來源:廣發(fā)證券 2020/3/19 13:22:15

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中玻網(wǎng)】據(jù)中國玻璃信息網(wǎng),本周全國白玻均價(jià)1627元/噸,環(huán)比上周下跌8元/噸,同比去年高69元/噸。行業(yè)庫存5156萬重箱,環(huán)比上周增加136萬重箱,同比去年增加748萬重箱;庫存天數(shù)20.38天,環(huán)比上周增加0.5天,同比去年增加2.8天;隨著下游加工企業(yè)的陸續(xù)開工,貿(mào)易商和加工企業(yè)補(bǔ)庫存的速度在逐漸加快。尤其是華南和華東等地區(qū)加工企業(yè)開工率要好于華北和其它地區(qū),廠家出庫情況也有較好的表現(xiàn);更為重要的是湖北地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)出庫限制逐步解除,水運(yùn)和公路運(yùn)輸在陸續(xù)放開,緩解了廠家?guī)齑婢痈叩碾y題;近期現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)了一定幅度的調(diào)整,基本也是以增加出庫和回籠資金為主。

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  3月份或是行業(yè)基本面的底部。由于今年受疫情影響,“有價(jià)無市”的時(shí)間較往年拉長(往年基本出現(xiàn)在春節(jié)前后15天),企業(yè)庫存也較往年高;因此在疫情得以控制、企業(yè)陸續(xù)復(fù)工、需求開始恢復(fù)的第1階段會(huì)出現(xiàn)價(jià)格普跌,換句話說,價(jià)格普跌也正是需求正式啟動(dòng)的信號。往后展望,行業(yè)基本以內(nèi)需為主(地產(chǎn)+基建),投入資金類需求恢復(fù)相對較快,且對政策、資金敏感,后續(xù)會(huì)受益于逆周期調(diào)控;我們認(rèn)為3月份將是年內(nèi)行業(yè)基本面的底部。從中長期角度來看,本次疫情突發(fā)沖擊對行業(yè)格局和企業(yè)競爭力也是一次壓力測試,經(jīng)過此次沖擊能迅速恢復(fù)過來的行業(yè)和公司,說明行業(yè)格局和企業(yè)競爭力強(qiáng),反而有利于中長期估值的提升。

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